在浩瀚的金融海洋中,一颗璀璨的明珠悄然崭露头角。那就是在10月26日晚间,备受全球瞩目的蚂蚁集团(股票代码:688688.SH)同时在上交所和港交所公布的发行价格。这一消息如同金融界的盛大庆典,引起了全球投资者的高度关注。
经过近万机构的激烈询价,蚂蚁集团的IPO初步询价圆满完成。最终,A股发行价确定为每股68.8元,总市值高达2.1万亿元。相较于此前多家顶尖投行的预测估值——大约2.5万亿至3万亿元,折让幅度大约在20%-30%。这无疑为全球投资者带来了一场金融盛宴。
发行定价公布后,蚂蚁集团的募资规模也浮出水面。预计绿鞋前的A股募资规模为1150亿元,而绿鞋后则增至1322亿元。其中,面向机构和个人投资者的打新规模约为220亿元,令人瞩目。
阿里巴巴(股票代码:09988.HK),这个全球电商巨头也在同一天发布公告,宣布认购蚂蚁集团7.3亿股的A股股份。按照发行价计算,认购总对价高达约502亿元。此次发行后,阿里巴巴预计将持有蚂蚁集团约31.8%或31.2%的股权(若承销商行使选择权认购额外股份)。这一举动无疑加深了阿里巴巴与蚂蚁集团的紧密合作关系。
在战略配售结果中,除了阿里巴巴,还有许多重量级机构浮出水面。天猫获配金额高达502.24亿元,淡马锡、阿布达比投资局等机构均获配14.76亿元。宁德时代也获配7.87亿元。更令人瞩目的是,全国社保基金追加投资70亿元,成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。
与此蚂蚁集团的港股发行价也于同日公布,为80港元。考虑到汇率影响,这一价格基本与A股持平。公告显示,H股将于2020年11月5日上市,股份代号6688。这将为投资者提供新的投资机会。
随着网上路演的临近(10月27日),以及申购日期的确定(10月29日),蚂蚁集团的“打新”竞争愈发激烈。上交所公告显示,初步询价的拟申购总量高达760亿股,网下整体申购倍数已达惊人的284倍。根据各大投行的盈利预测,蚂蚁集团未来的前景十分光明,预计两年后的市盈率为24倍。这颗金融界的璀璨明珠正吸引着全球投资者的目光,让我们共同期待它在未来的表现吧!